智通财经获悉，港交所网站1月23日披露，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(简称“海普瑞”)申请主板上市。高盛及摩根士丹利为其联席保荐人。

海普瑞在制药领域、创新生物科技领域及CDMO领域拥有全球业务。2018年，按注射制剂的出口价值及出口量计，海普瑞在中国制药公司中排名第一，且产品主要销往欧盟市场。

全球最大的肝素API供应商

招股书显示，海普瑞的领先药物Inhixa、Neoparin和Prolongin是三种不同的依诺肝素钠注射液品牌，已在36个国家获批，并在15个国家销售。公司亦已向13个其他国家的客户供应依诺肝素钠注射液。海普瑞是唯一一家在欧盟累计销售超过1亿剂依诺肝素钠注射液的中国制药公司。

智通财经获悉，港交所网站1月23日披露，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(简称“海普瑞”)申请主板上市。高盛及摩根士丹利为其联席保荐人。

海普瑞在制药领域、创新生物科技领域及CDMO领域拥有全球业务。2018年，按注射制剂的出口价值及出口量计，海普瑞在中国制药公司中排名第一，且产品主要销往欧盟市场。

依诺肝素是治疗静脉血栓栓塞(VTE)和肺栓塞(PE)等多种适应症的“金标准”抗凝血及抗血栓药物，拥有巨大的市场需求和可观的增长潜力。根据弗若斯特沙利文的资料，2018年依诺肝素的全球使用量超过7.63亿注射器╱瓶，预计到2024年将达到14.44亿注射器╱瓶。2018年依诺肝素在中国的使用量为4190万注射器╱瓶，预计将以47.5%的年复合增长率增至2024年的4.32亿注射器╱瓶。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2018年全球销售额计，海普瑞是中国最大及全球第四大依诺肝素钠注射液生产商及销售商，占据5.4%的全球市场份额。同时公司是中国依诺肝素注射液市场第二大供应商，占据11.3%的市场份额，仅次于一家原研药公司。

海普瑞在招股书中透露，2018年，在欧盟公司的依诺肝素钠注射液销量同比增长164%至4780万注射器╱瓶，2019年前九月，依诺肝素钠注射液销量同比增长105%至6020万注射器╱瓶。在中国，2018年依诺肝素钠注射液销量同比增长81%至580万注射器╱瓶，2019年前九月则同比增长28%至410万注射器╱瓶。

值得注意的是，海普瑞预计其依诺肝素钠注射液三大品牌之一Prolongin将成为中国首款基于一致性评价(QCE)获得批准的依诺肝素，这将进一步巩固其竞争优势。

另外弗若斯特沙利文资料显示，按2018年全球收益计，海普瑞是最大的肝素API供应商，占据40.7%的全球市场份额，大于第二及第三大市场参与者的总和。于2018年，公司亦独家获得了中国逾50%及美国逾40%的可追溯肝素原料，从而确保高质量肝素原材料的充足供应。2018年，海普瑞90.8%的收入来自于中国境外市场，公司将继续在全球范围内开辟新的外市场，其中包括东南亚、中东和南美洲。

海普瑞表示，目前公司已建立涵盖肝素产业价值链(从原材料供应、API制造到依诺肝素制剂销售)的完备的商业模式，是少数能够大规模生产商业化生物药物的中国制药公司之一。

截至最后可行日期，公司已经获得五项候选药物在大中华区的独家开发及商业化权利，其中两项处于III期全球临床试验阶段，两项处于II期全球试验阶段。公司亦在开发一种专有肿瘤候选药物，目前处于临床前阶段。

2019年前九月净利同比增59.6%

2018年，公司收入同比增加69.7%人民币48亿元(单位下同)，净利润同比增长156.1%至6.17亿元;2019年前九月，公司收入则同比减少5.3%至31.32亿元，净利润同比增加59.6%至7.49亿元。

从业务收入占比来看，公司一半以上收入来自API业务，2017年-2018年及2019年前九月，收入占比分别为65.3%、57.3%及54%。药物制剂则为公司第二大收入来源，同期占比分别为13.5%、21.8%及23%。

于2017年、2018年及2019年前九月，公司向五大客户的总销售额分别为17.08亿元、28.74亿元及15.49亿元，分别占公司同期收入的60.4%、59.9%及49.5%。同期公司向最大客户的销售额分别为11.27亿元、18.05亿元及8.96亿元，分别占公司同期收入的39.8%、37.6%及28.6%。

至于上市集资所得，公司将用于改善资本结构及偿还现有债务，包括以下各项贷款融通：于招商银行的5.88亿元用于收购多普乐、中国平安银行的3070万美元及于中国银行的4250万美元;用于在欧盟及其他全球市场拓展销售及营销网络;提升自身的开发及生产能力;以及创新药的投资。